数据监控体系：系统监控商业发展走势
更新: 7/18/2025 字数: 0 字 时长: 0 分钟
一、建立监控体系的5个步骤
想要解决问题，首先得识别问题。如果缺少有条理的数据监控体系，就会被淹没在各种细节信息里无法自拔。而在考虑过程指标以后，数据指标就会变得非常多，如何理顺条理呢？具体分为以下5步。另外，要牢记“ 由大到小，先果后因”这8个字。
第一步：明确投入/产出指标
那些决定企业“生死”的主指标，哪些是体现企业“战略意图”的副指标，一定要区分清楚，如图下所示。
- 比如传统企业一般都是靠利润生存的，那么可以把利润设为主指标，其他的指标：如线上业务占比（代表线上转型战略）、产品销售数量（代表市场份额）等，可以设为副指标。
- 再比如互联网企业可以将用户数、活跃用户数等设为主指标，因为其商业模式是先吸引用户，再盈利。
第二步：监控投入/产出指标的时间趋势
监控整体的投入/产出是否在计划内，例如分析每月完成数据和累计完成数据。如下图所示： 
- 通过分析累计完成数据来监控企业的发展趋势是否向好
- 通过分析累计完成数据来监控是否有个别月份的目标没有完成，还有多少容错空间，从而采取行动
第三步：考察投入/产出发生的业务线
把投入/产出目标分解到各个业务线，明确业务线的目标。如下图所示：将整体指标分析到各业务线。 
第四步：考察随着时间的变化，投入/产出在各业务线之间的结构变化情况
要监控各业务线是否按计划行动，是否有异常表现。业务线之间的结构变化本身不能说明问题，得结合整体业绩表现来看。如下图所示 
第五步：考察各业务线的过程指标转化情况
可以分别看各业务线具体的过程指标转化情况，如下图所示。 
二、构建监控体系三个要点
要点一：数据采集
数据采集非常重要！需要监控的指标必须保证是可采集、有质量保证的，这样才能提供准确的判断依据。因此，要大胆放弃一些质量差、来源不稳定、不能连续追踪的数据。
质量差的数据大概有以下3种类型
- 满意度、评价、NPS (Net Promoter Score，净推荐值)等调研数据。
- 不完全采集、丢失很多字段的用户线上行为数据。
- 没有规范管理、区分不清楚的促销/商品数据。
要选择能长期使用、质量稳定的数据。比如，同样是利用杜邦分析法诊断产出情况，理论上可以做得很细致，如下图所示：
但是，如果没有统一管理促销活动，就无法区分用户是使用优惠券购买的商品，还是通过“商品直降”活动购买的商品，呈现的效果如下图所示：
如果没有流量来源数据，无法区分访问流量与登录用户，那么呈现的效果如下图所示：
如果连会员系统都没有，订单关联会员卡号不足80%，那么呈现的效果如下图所示：
数据质量好，可展示的数据就多；数据质量差，可展示的数据就少。加强数据质量，强调多少遍都不过分。
要点二：要有配套的判断标准
每层级除要有指标外，还要有配套的判断标准。特别是在多层级结构中，还要在观察整体投入/产出的走势、结构变化时，有清晰的标准，例如:
- 今年的产出目标是多少?
- 目前的产出进度是否满意?
- 是否有重点发展的方向(比如线上经营)
- 结构变化是否符合重点发展意愿?
- 今年的成本控制在什么水平?
- 目前的成本使用进度是否合理?
- 成本结构是否符合期望?
通过投入/产出的分析，可以为目前的状态定性: 到底状态是好还是不好? 不好有多不好是哪一块不好？这样才能在看到细节指标、过程指标时，保持清醒的头脑，在细节处有所发现。
- 好：就看能不能拿出来当标杆。
- 不好：集中精力解决问题。
不然的话，在一级指标中没有得到结论，就会在二级指标里陷入“付费率涨了但人均付费金额跌了，到底好不好呢? ” 这种细枝未节的纠结里。
要点三：按日、周、月等顺序解决问题
完善的数据监控体系包含大量的指标与分类维度，如果将其一次全部呈现出来，就会包括一大堆密密麻麻的数字，既不方便查看，又不方便使用。因此，应该按日、周、月、季度、年度的顺序，逐层输出，降低读者的阅读难度，提高使用效率。
A.日报的作用
日报的作用是监控走势，发现短期问题。 其中每日的数据要尽可能少，突出重点结果指标，不用夹杂太多的过程指标。这样可以让有关部门尽可能少花时间在办公室电脑前读数据，多花时间在一线干活。
对于不同的部门尽量突出不同的重点指标
（1）如给销售部门看的日报，可能包含下面的指标:
- 本月累计情况
- 今日业绩目标
- 昨日最优秀业绩个人
这几个指标在当日的销售晨会上只要5分钟就能讲完，还能方便销售领导激励下属，提醒团队盯紧目标，比展示一大堆数据更有用。
（2）如果是给供应部门看的日报，则需要有库存数据/进度提醒，提醒供应部门要注意下面的信息：
- 目前的存量还有多少？
- 按最近一周消耗速度，预计还能坚持几天？
- 最近的补货预计几号到？
这样供应部门可以发现进度落后的产品，选择是催促进度还是继续观察。
（3）如对于总成本核算，根本不需要每日关注（因为成本发生分散，形式千奇百怪，实际上一时半会也算不清楚,一般每月核算即可）。
每日发生的数据是趋势分析法的重要组成部分。因此，呈现给领导的日报应连同最近30天/90天的趋势图一并提供，方便领导在看日报的时候对比过往趋势，发现问题。
B.周报的作用
周报的作用是监控走势，发现长期问题。 周报类似日报，不见得其中的每个数字都有意义。很多时候数据只是周期性的变动，只是偶尔有重大波动（例如系统发生问题、大促销、天气状况不好等）。但日报和周报连起来看意义就很重大了，从中可以发现长期性的趋势问题。特别是产品版本更新、积分、会员类长线运营机制上线以后，只看一两天的数据，很容易被当天的特殊情况所迷惑，看一周的变化趋势，更容易追根溯源。
C.月报的作用
月报的作用是衡量绩效指标，调整策略。 大部分公司的绩效指标都是按月制定的，工资/奖金一般也是按月发的，因此月度的数据统计常常用来考核绩效指标，制定/调整策略。一般公司在月初都会对其上个月的工作进行复盘，此时可以结合全月数据，对重点问题进行分析，发现深层的问题。
因此，月报不等于4周周报之和，更不等于30天日报之和。在月报中，一般要有上个月的整体投入/产出情况，即投入/产出在上个月的发展趋势。之后，可以加入过程指标与众多分类维度，切入当月重点议题，一般包括下面这些信息：
- 上个月未解决的问题。
- 潜在问题/机会点。
- 年度目标检查。
- 本月重点工作。
在周报、日报中发现的未能及时解决的疑难问题，应该在月报中以专题分析的形式呈现。此时距离问题发生已经有一段时间了，如果是真实问题，则会暴露得更明显，如果是偶尔发生的异常现象，则会自行消失，因此分析更聚焦。
D.季报的作用
季报的作用是针对公司的季度规划，安排战术执行。 季报是月报的升级版，所起的作用和月报类似，针对季度重点问题进行回顾，针对潜在疑难杂症进行解析。有的公司会直接省略了季报。但是对于某些行业，比如服装、生鲜这种季节性产品更替或依靠特定季节促销提升业绩的行业，季报的重要性就显得特别高了。
E.年报的作用
年报的作用是盘点公司年度经营状况，达到特定目的。 大部分公司的年报甚至不是为了解决问题，而是为了达到特定的管理目的，
- 比如邀功请赏，激励士气；
- 对外发布数据，提升品牌形象；
- 深度分析数据，应对变化等。
因此年报完全没必要复制月报、季报的形式，可以更灵活地分析数据。
比如，新冠肺炎疫情影响了大部分行业的发展，因此公司在做年度总结时，可以按下列类型进行整理。
- 问题分析型：疫情对业绩的影响，在疫情下如何做好工作。
- 邀功请赏型：在疫情中，公司 /团队如何表现出色，克服困难。
- 提升品牌型：在全行业受疫情影响的情况下，公司如何保持增长，战胜对手。
- 未来展望型：在2022年哪些态势会延续，哪些态势会结束，该如何应对。
让日报、周报、月报、季报、年报相互配合，才能把数据监控的作用发挥到最大，而不是一上来就铺陈数百个指标，然后不断地反复更新。过于复杂的数据，数据分析师分析起来很累，业务部门也没有人参考，效果自然不好。